 La levée de fonds lancée par Theolia a rencontré un franc succès, avec "une demande plus de 4 fois supérieure à l’offre"
La demande a en effet porté sur 910 millions d’euros pour une offre initiale fixée à 190 millions d’euros.
L'émission d'Océanes (obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et existantes) devait permettre au producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables de financer son expansion.
Compte tenu de cette forte demande, le montant total de l’émission d’Océanes a été porté à 240 millions d’euros, explique le groupe dans un communiqué. Cela représente 11 538 462 obligations, après exercice en totalité de la clause d’extension et l’option de sur-allocation consentie à HSBC. L'émission arrivera à maturité en 2014.
Cette opération financière devrait permettre à Theolia de mettre en oeuvre son programme de croissance. Le produit de l'émission servira à renforcer sa croissance organique, sécuriser l’approvisionnement de ses turbines, accélérer le déploiement de son parc de centrales éoliennes ainsi qu'à refinancer le besoin en fonds de roulement de sa filiale Natenco.
Une partie des fonds sera également utilisée en tant que « bridge » pour soutenir le développement de sa filiale Theolia Emerging Markets en attendant que cette dernière se ressource auprès des marchés boursiers.
Par ailleurs, Theolia souhaite prendre une part active dans le phénomène de consolidation du secteur éolien, en saisissant des opportunités de croissance externe.
Le groupe pourra enfin renforcer ses fonds propres en cas de conversion des Obligations en actions nouvelles.
"Il s’agissait de donner au Groupe Theolia les moyens de financer son important plan de développement et de participer activement aux opérations de consolidation du secteur éolien", explique Jean-Marie Santander, Président Directeur Général de Theolia.
"Le résultat de l’opération, largement sursouscrite, tendrait à démontrer l’intérêt de Theolia pour de nombreux investisseurs qualifiés souhaitant accompagner Theolia dans la durée. Le groupe dispose désormais des moyens financiers pour mettre en oeuvre son plan de développement ".
Theolia s’est fixé un objectif de construciton de centrales éoliennes pour une puissance installée d’environ 2.000 MW à l’horizon 2011.
Le Groupe souhaite augmenter le nombre de centrales éoliennes détenues pour son propre compte, renforcer le métier de Natenco, véritable niche en Allemagne et développer son activité dans les pays émergents au travers de sa filiale dédiée et installée à Casablanca, Theolia Emerging Markets.
Portefeuille des activités éoliennes du Groupe THEOLIA au 1er novembre 2007
- Centrales éoliennes pour compte propre 289 MW
- Centrales éoliennes en exploitation pour compte de tiers 177 MW
- Centrales éoliennes en cours de construction 205 MW
- Centrales éoliennes dont les permis de construire ont été obtenus 124 MW
- Centrales éoliennes dont les permis de construire ont été déposés 665 MW
- Centrales éoliennes en cours de développement (phase finale) 790 MW
- Centrales éoliennes en cours de développement (phase initiale) 243 MW
- Centrales éoliennes en cours d’acquisition 402 MW
Le total du portefeuille est évalué à 2.895 MW
Caractéristiques principales de l'opération :
Type d’instrument financier : OCEANES
Nombre d’obligations : 11 538 462
Montant de l’émission initial : 190 M€
Clause d’extension : 25 M€
Option de surallocation : 25 M€
Durée de l’emprunt : Du 30 octobre 2007 au 1 janvier 2014
Intérêt annuel : 2%
Taux de rendement actuariel brut : 3,25%
240 Millions d’euros permettant à THEOLIA de financer son fort développement
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