Face aux défis environnementaux actuels et à la nécessité de transition énergétique, le secteur des énergies renouvelables connaît un essor remarquable. Pour les investisseurs, ce domaine représente non seulement l’opportunité de contribuer à un avenir plus durable, mais également de bénéficier d’un potentiel de croissance significatif.
Alors que les placements sur les entreprises du secteur étaient autrefois considérés comme risqués, les produits d’investissement dans l’énergie verte ont désormais le vent en poupe. Cet article vous guide pas à pas pour investir intelligemment dans les actions liées aux énergies renouvelables.
L’essentiel de l’investissement en énergie renouvelable
- Les énergies renouvelables représentent un secteur en pleine croissance, avec une part atteignant 29 % de la consommation finale mondiale d’énergie en 2022
- Il existe plusieurs façons d’investir : achat direct d’actions d’entreprises spécialisées, ETF, ou via des produits financiers comme l’assurance-vie
- Les investissements dans ce secteur combinent potentiel de rendement attractif et contribution positive à la transition énergétique
- Le marché offre une grande variété d’options : solaire, éolien, hydrogène, hydroélectricité
- Des entreprises comme Air Liquide, Schneider Electric, Neoen ou Voltalia figurent parmi les acteurs français notables du secteur
Investir dans les actions liées aux énergies renouvelables permet de combiner rendement financier et impact environnemental positif. Ce secteur offre diverses opportunités, des actions individuelles (Air Liquide, Neoen, First Solar) aux ETF comme iShares Global Clean Energy.
Pour réussir, il est nécessaire d’adopter une approche diversifiée et de rester informé des évolutions technologiques et réglementaires de ce marché dynamique. Les entreprises menant la transition énergétique pourraient devenir les champions boursiers de demain. En associant analyse financière rigoureuse, diversification et vision long terme, vous pourrez exploiter le potentiel de ce secteur tout en contribuant à un avenir durable.
Pourquoi investir dans les énergies renouvelables en Bourse ?
Le secteur des énergies renouvelables connaît actuellement un essor sans précédent. En 2022, l’investissement dans les énergies renouvelables a atteint un record de 1 330 milliards de dollars au niveau mondial. Cette tendance n’est pas près de s’inverser, car la transition énergétique est devenue un enjeu majeur pour atteindre les objectifs climatiques internationaux.
Investir dans l’énergie renouvelable présente plusieurs avantages considérables. D’abord, c’est un secteur porteur sur le long terme, soutenu par des politiques environnementales de plus en plus strictes à travers le monde. Selon l’Agence internationale de l’énergie, pour atteindre l’objectif « zéro émission », il faudrait en moyenne 500 milliards de dollars d’investissements supplémentaires par an dans ce secteur.
De plus, placer son argent dans des actions éco responsables permet de concilier rendement financier et impact positif sur l’environnement. En soutenant des entreprises qui développent des solutions d’énergie propre, vous contribuez directement à la réduction des émissions de CO₂ et à la lutte contre le changement climatique.
Enfin, la diversification de votre portefeuille avec des actions énergie renouvelable peut améliorer sa résilience face aux fluctuations des marchés traditionnels de l’énergie. Avec la raréfaction progressive des ressources fossiles et leur impact environnemental négatif, les énergies renouvelables représentent l’avenir énergétique de notre planète.
Avantages et inconvénients de l’investissement en énergie renouvelable
Investir dans le secteur des énergies renouvelables offre un potentiel de croissance significatif et un impact environnemental positif, mais s’accompagne de défis spécifiques liés à la volatilité réglementaire et aux risques technologiques qu’il est essentiel d’évaluer.
Les avantages de l’investissement en énergie renouvelable
L’investissement dans les actions énergie renouvelable présente de nombreux atouts :
- Potentiel de croissance significatif : Le marché des énergies renouvelables est en pleine expansion, stimulé par la demande mondiale croissante d’électricité propre.
- Impact environnemental positif : En investissant dans des actions éco responsables, vous contribuez à un avenir plus vert et aidez à lutter contre le changement climatique.
- Soutien gouvernemental : De nombreux gouvernements offrent diverses incitations et subventions pour les projets d’énergie renouvelable, ce qui peut bénéficier aux entreprises du secteur.
- Innovation technologique constante : Le secteur des énergies renouvelables connaît des avancées technologiques régulières, améliorant l’efficacité et réduisant les coûts.
- Diversification du portefeuille : L’ajout d’actions énergie verte à votre portefeuille d’investissement peut contribuer à réduire les risques globaux en vous exposant à un secteur distinct des valeurs traditionnelles.
Les inconvénients de l’investissement en énergie renouvelable
Malgré ces avantages, il convient de noter certains inconvénients :
- Volatilité du marché : Les actions énergie renouvelable peuvent être plus volatiles que celles d’autres secteurs, notamment en raison de leur sensibilité aux changements de politiques et réglementations gouvernementales.
- Dépendance aux subventions : La rentabilité de nombreuses entreprises du secteur dépend encore fortement des subventions et incitations gouvernementales, ce qui peut créer une certaine fragilité.
- Concurrence technologique intense : La course à l’innovation peut rendre certaines technologies rapidement obsolètes, affectant les performances des entreprises concernées.
- Rendements à long terme : Bien que le potentiel de croissance soit important, il faut parfois du temps pour que les investissements dans ce secteur génèrent des rendements substantiels.
- Risques liés aux conditions environnementales : Certaines énergies renouvelables dépendent des conditions climatiques (vent, soleil), ce qui peut affecter leur production et donc leur rentabilité.
Comprendre les actions liées aux énergies renouvelables
Les actions énergie renouvelable représentent des parts dans des entreprises qui produisent, distribuent ou développent des technologies liées aux sources d’énergie propre. Ces sociétés peuvent être spécialisées dans différents types d’énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité, la biomasse ou encore l’hydrogène.
Le marché des actions énergie verte se compose de plusieurs catégories d’entreprises :
- Les producteurs d’énergie renouvelable : Ces entreprises exploitent des installations qui génèrent de l’électricité à partir de sources renouvelables (parcs éoliens, centrales solaires, etc.). En France, on peut citer Neoen (NEOEN.PA) et Voltalia (VLTSA.PA).
- Les fabricants d’équipements : Ces sociétés conçoivent et produisent les technologies nécessaires aux installations d’énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes, etc.), avec par exemples Vestas Wind Systems (VWS.CO) ou First Solar (FSLR).
- Les fournisseurs de solutions énergétiques : Ces entreprises développent des technologies qui améliorent l’efficacité énergétique ou facilitent l’intégration des énergies renouvelables, comme Schneider Electric (SU.PA).
- Les entreprises en transition : Il s’agit de grands groupes énergétiques traditionnels qui investissent de plus en plus dans les énergies vertes, comme TotalEnergies ou BP qui diversifient leurs activités face à la baisse des prix du pétrole.
Le secteur des énergies renouvelables est en constante évolution, avec l’émergence régulière de nouvelles technologies prometteuses comme l’éolien offshore, le solaire photovoltaïque à haut rendement, le stockage d’énergie et l’hydrogène vert. Ces innovations ont le potentiel de révolutionner le paysage énergétique mondial.
Les meilleures actions pour investir dans le solaire en bourse
Le secteur de l’énergie solaire connaît une croissance remarquable grâce à la baisse continue des coûts de production et aux avancées technologiques. Voici quelques-unes des entreprises solaires les plus notables cotées en bourse :Entreprise Action Description Producteur d’électricité renouvelable Neoen NEOEN.PA Producteur indépendant français d’énergie renouvelable avec plus de 2 GW de capacité installée en France et en Australie Voltalia VLTSA.PA Producteur français d’électricité renouvelable avec plus de 1 GW de capacité installée en France et à l’international, actif dans l’éolien terrestre et le solaire photovoltaïque Iberdrola IBE.MC Géant espagnol de l’énergie avec un portefeuille important d’actifs renouvelables, notamment dans l’éolien et le solaire NextEra Energy NEE Plus grand producteur américain d’énergie éolienne et solaire, avec une capacité installée dépassant 22 GW Fabricants d’équipements solaires First Solar FSLR Fabricant américain de modules photovoltaïques à couche mince, spécialisé dans les solutions d’énergie solaire pour les grandes installations SolarEdge SEDG.US Fournisseur de solutions photovoltaïques intelligentes avec plus de 35 GW d’onduleurs solaires installés dans le monde SolarWorld SWV.DE Fabricant allemand de panneaux solaires photovoltaïques avec plus de 3 GW de panneaux installés dans le monde Fournisseurs de solutions énergétiques Schneider Electric SU.PA Spécialiste mondial des solutions de gestion d’énergie et d’automatisation, fournissant des équipements essentiels pour les infrastructures solaires Air Liquide AI.PA Leader mondial des gaz industriels avec une forte implication dans l’hydrogène vert et les solutions de stockage d’énergie renouvelable Saint-Gobain SGO.PA Groupe industriel français développant des matériaux innovants pour les bâtiments durables et l’efficacité énergétique
L’investissement dans le solaire bourse présente des avantages significatifs, notamment la réduction continuelle des coûts de production, l’innovation technologique constante et la demande croissante pour cette source d’énergie propre. Les entreprises du secteur bénéficient également de politiques gouvernementales favorables et d’une acceptation sociale grandissante.
Les meilleures actions pour investir dans l’hydrogène en bourse
L’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables, est considéré comme un vecteur énergétique prometteur pour la transition écologique. Voici quelques entreprises majeures dans ce secteur :
| Entreprise | Action | Description |
|---|---|---|
| Spécialistes de l’hydrogène | ||
| Air Liquide | AI.PA | Entreprise française spécialisée dans le développement de solutions à base de gaz, dont l’hydrogène. À la pointe en matière d’hydrogène vert et développe des projets de stockage d’énergie |
| Plug Power | PLUG | Société américaine spécialisée dans les piles à combustible à hydrogène pour les applications industrielles et la mobilité |
| Nel ASA | NEL.OL | Entreprise norvégienne qui fournit des solutions pour la production, le stockage et la distribution d’hydrogène |
| Groupes industriels développant des solutions hydrogène | ||
| Linde | LIN | Géant mondial des gaz industriels impliqué dans la production et distribution d’hydrogène à grande échelle pour des applications industrielles et la mobilité |
| ITM Power | ITM.L | Entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d’électrolyseurs à membrane polymère pour la production d’hydrogène vert |
| McPhy Energy | MCPHY.PA | Société française qui conçoit, fabrique et intègre des équipements de production, stockage et distribution d’hydrogène vert |
| Constructeurs de véhicules à hydrogène | ||
| Ballard Power Systems | BLDP | Entreprise canadienne développant des piles à combustible pour les véhicules lourds, les bus et les applications maritimes |
| Alstom | ALO.PA | Groupe industriel français qui développe des trains à hydrogène, avec plusieurs commandes en Europe |
| Toyota | TM | Constructeur automobile japonais pionnier des véhicules à pile à combustible avec sa Mirai et développant des applications d’hydrogène pour les poids lourds |
Le potentiel de l’hydrogène vert est considérable, notamment dans les secteurs difficiles à décarboner comme l’industrie lourde, le transport maritime ou aérien. L’investissement dans les actions hydrogène offre une exposition à une technologie encore émergente mais qui pourrait jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale.
Ces actions éco responsables bénéficient de plus en plus de soutiens gouvernementaux à travers le monde, notamment en Europe avec le Green Deal européen qui prévoit d’importantes subventions pour le développement de l’hydrogène vert.
ETF énergies renouvelables : une solution simple et diversifiée
Les ETF (Exchange Traded Funds) ou fonds négociés en bourse sont des instruments financiers qui regroupent plusieurs actions ou obligations dans un seul panier. Les ETF énergies renouvelables permettent d’investir simultanément dans un ensemble d’entreprises du secteur des énergies vertes.
Qu’est-ce qu’un ETF énergies renouvelables ?
Un ETF est un fonds d’investissement coté en bourse qui réplique généralement la performance d’un indice. Pour les investisseurs intéressés par les énergies renouvelables, les ETF offrent plusieurs avantages :
- Diversification instantanée : En achetant un seul ETF, vous investissez dans plusieurs entreprises du secteur, réduisant ainsi le risque lié à la performance d’une seule société.
- Coûts réduits : Les ETF présentent généralement des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds traditionnels.
- Liquidité : Ils peuvent être achetés ou vendus comme des actions ordinaires pendant les heures de bourse.
- Accessibilité : Ils permettent d’investir dans un secteur avec un capital de départ limité.
Exemples d’ETFs performants
Voici quelques ETFs spécialisés dans les énergies renouvelables :
| ETF | Ticker | Description |
|---|---|---|
| ETFs globaux énergies renouvelables | ||
| iShares Global Clean Energy | ICLN | L’un des ETF les plus populaires du secteur, il suit un indice composé d’entreprises internationales impliquées dans les énergies propres |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | RENW | Ce fonds investit dans des entreprises engagées dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone |
| Invesco Solar ETF | TAN | ETF spécialisé dans le secteur solaire, offrant une exposition aux fabricants de panneaux, développeurs de projets et équipementiers |
| ETFs thématiques | ||
| Global X Hydrogen ETF | HYDR | ETF ciblant spécifiquement les entreprises de l’écosystème hydrogène, de la production à la distribution et aux applications |
| First Trust Global Wind Energy ETF | FAN | Fonds concentré sur l’industrie éolienne mondiale, incluant fabricants de turbines et producteurs d’électricité |
| iShares Global Water UCITS ETF | DH2O | ETF axé sur les entreprises de l’eau, incluant celles spécialisées dans l’hydroélectricité et les technologies liées à l’eau dans les énergies renouvelables |
| ETFs avec une approche ESG | ||
| VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | TSWE | Un ETF qui propose une exposition à des entreprises durables avec une pondération égale |
| Lyxor Green Bond ESG Screened ETF | XGRE | Offre une exposition aux obligations vertes finançant des projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique |
| UBS MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | CLMW | ETF aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris, surpondérant les entreprises de la transition énergétique et bas-carbone |
Comparaison entre actions individuelles et ETF
| Actions individuelles | ETF | |
| Contrôle | Total sur la sélection des entreprises | Limité (dépend de la composition de l’ETF) |
| Diversification | Nécessite plusieurs investissements | Instantanée avec un seul profil |
| Frais | Frais de courtage par transaction | Frais de gestion annuels + frais de courtage |
| Expertise requise | Élevée (analyse fondamentale des entreprises) | Modérée (analyse des ETF et de leur composition) |
| Potentiel de gain | Potentiellement plus élevé si bonne sélection | Plus modéré mais stable |
Investir dans les énergies vertes via des ETF constitue une approche équilibrée pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer au secteur sans avoir à sélectionner des entreprises individuelles et à suivre leurs performances de près.
Comment investir concrètement dans les actions ou ETF d’énergie verte ?
Après avoir identifié les opportunités prometteuses du secteur des énergies renouvelables, l’étape cruciale consiste à déterminer le meilleur moyen d’y investir concrètement, en choisissant les véhicules d’investissement adaptés à votre situation et vos objectifs.
Compte-Titres Ordinaire (CTO) vs Plan d’Épargne en Actions (PEA)
Pour investir dans la bourse énergie renouvelable, deux principaux véhicules d’investissement s’offrent à vous en France :
- Le Compte-Titres Ordinaire (CTO) : Ce compte permet d’investir dans pratiquement toutes les actions cotées en bourse, y compris les entreprises étrangères. Il n’y a pas de plafond d’investissement, mais la fiscalité est moins avantageuse que celle du PEA.
- Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) : Ce produit d’épargne français offre une fiscalité avantageuse après 5 ans de détention, mais limite les investissements aux entreprises européennes. Plusieurs actions françaises d’énergie renouvelable sont éligibles au PEA, comme Neoen, Voltalia ou Air Liquide.
Il est important de noter que certaines entreprises internationales majeures du secteur ne sont pas accessibles via le PEA, ce qui peut limiter vos options d’investissement.
Meilleurs courtiers pour investir dans les énergies renouvelables
Voici quelques courtiers en ligne réputés pour investir dans les actions d’énergie renouvelable :Trade Republic Plateforme avec des frais de transaction très bas (1 € par ordre) et une interface simple Boursobank Courtier tout-en-un proposant PEA et CTO avec accès à plus de 10 000 titres dont de nombreuses actions et ETF liés aux énergies renouvelables XTB Courtier offrant 0 % de frais de courtage sur les actions et ETF jusqu’à 100 000€, idéal pour construire un portefeuille diversifié d’entreprises du secteur des énergies propres
Ces courtiers permettent d’investir aussi bien des actions individuelles que des ETF spécialisés dans les énergies renouvelables. Vous souhaitez comparer en détail les frais, services et offres de ces courtiers ? Consultez ce comparatif des meilleures plateformes de courtage afin de choisir celle qui est la mieux adaptée à vos besoins.
Importance de la diversification
La diversification est essentielle lorsqu’on investit dans le secteur des énergies renouvelables, qui peut être volatile. Voici quelques stratégies de diversification :
- Diversification par technologie : Répartissez vos investissements entre différentes technologies (solaire, éolien, hydrogène, etc.)
- Diversification géographique : Investissez dans des entreprises de différentes régions du monde pour limiter l’exposition aux risques réglementaires propres à chaque pays.
- Diversification par taille d’entreprise : Combinez grandes entreprises établies et sociétés plus petites à fort potentiel de croissance.
- Diversification par type d’instruments : Équilibrez votre portefeuille entre actions individuelles et ETF.
Une bonne diversification permet de réduire les risques tout en maintenant un potentiel de rendement attractif dans ce secteur prometteur.
Conseils pour bien choisir ses actions ou ETF énergie renouvelable
Pour investir efficacement dans le secteur des énergies renouvelables, il est crucial d’analyser plusieurs facteurs avant de faire votre choix. Voici les critères essentiels à prendre en compte :
Critères de sélection des entreprises
- Solidité financière : Examinez les bilans financiers, les ratios d’endettement et la rentabilité de l’entreprise. Privilégiez les entreprises qui génèrent des flux de trésorerie positifs et disposent d’une structure financière solide.
- Positionnement sur le marché : Évaluez la part de marché de l’entreprise, sa position concurrentielle et ses avantages compétitifs. Les leaders du secteur comme Vestas dans l’éolien ou First Solar dans le solaire offrent généralement plus de stabilité.
- Capacité d’innovation : Recherchez des entreprises qui investissent significativement dans la recherche et le développement. Par exemple, Air Liquide consacre environ 7 % de son chiffre d’affaires à la R&D.
- Modèle d’affaires : Analysez la résilience du modèle d’affaires face aux fluctuations du marché. Certaines entreprises, comme Neoen, s’appuient sur des contrats à long terme qui assurent une stabilité des revenus.
- Gouvernance et transparence : Vérifiez les pratiques de gouvernance d’entreprise et la qualité du management. Une bonne gouvernance est souvent synonyme de meilleures performances à long terme.
Suivi des politiques climatiques internationales
L’évolution des politiques climatiques peut avoir un impact considérable sur le secteur des énergies renouvelables. Restez informé sur :
- Les engagements nationaux et internationaux en matière de réduction des émissions de CO₂
- Les plans de relance verte post-COVID
- Les évolutions réglementaires concernant les subventions aux énergies renouvelables
- Les objectifs de neutralité carbone fixés par différents pays
Par exemple, le Green Deal européen et l’Inflation Reduction Act américain prévoient des investissements massifs dans les énergies propres, ce qui pourrait bénéficier significativement aux entreprises du secteur.
En suivant ces recommandations et en adoptant une approche d’investissement disciplinée et patiente, vous pourrez construire un portefeuille d’investissements dans les énergies renouvelables qui contribuera à la fois à vos objectifs financiers et à la transition énergétique mondiale.
