Le titre EDF Energies Nouvelles plébiscité

• Prix de l’offre : 28,00 euros par action

• Taille totale de l’opération : augmentation de capital d’environ 339,9 millions d’euros et d’environ 390,9 millions d’euros si l’option de surallocation était intégralement exercée

• Augmentation de capital réservée au Groupe EDF : environ 134,4 millions d’euros, portant l’augmentation de capital totale (hors Offre Réservée aux Salariés) à environ 474,3 millions d’euros avant exercice de l’option de surallocation et environ 525,2 millions d’euros si l’option de surallocation était intégralement exercée

• Demande institutionnelle faisant ressortir un taux de sur-souscription d’environ 31 fois ; Offre à Prix Ouvert souscrite 9,5 fois.

• Répartition du capital à l’issue de l’introduction en bourse (en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, hors Offre Réservée aux Salariés) : Groupe EDF 50,00%, Groupe Mouratoglou et autres 27,43%, Flottant 22,57%

Lors des premiers échanges ce matin, l’action EDF Energies Nouvelles progresse de 16,43% à 32,60 euros.

EDF Energies Nouvelles (« EDF EN »), est admis sur le marché Eurolist d’EuronextTM Paris (compartiment A, mnémonique : EEN ; code ISIN FR0010400143).