GDF SUEZ a réalisé hier avec succès le placement d’un emprunt obligataire de 500 millions de Livres Sterling sur 20 ans soit environ 640 millions d’euros.
Cette opération intervient après le succès des placements sur le marché obligataire euros d’une tranche de 1 milliards d’euros à 5 ans et de 900 millions à 10 ans.
Ces placements illustrent le souhait du groupe d’être un émetteur régulier sur les différents marchés du crédit. Ils s’inscrivent dans le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe. Le succès de ces opérations confirme la confiance des marchés à l’égard des perspectives à long terme du groupe et de sa signature.
L’obligation émise porte un coupon de 7% avec une échéance le 30/10/2028. Il s’agit de la première émission de GDF SUEZ sur le marché du GBP.
Ces nouveaux emprunts conduisent à un allongement de la maturité moyenne de la dette et permettent de maintenir un niveau de liquidité important.
Le placement a été dirigé conjointement par HSBC et RBS.
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