EDF a annoncé jeudi la finalisation de la cession de sa participation dans EnBW au Land du Bade-Wurtemberg, qui intervient après la levée, le 10 février 2011, de toutes les conditions suspensives relatives à cette opération, décrites dans l’accord conclu le 6 décembre 2010.
Ceci se traduit par le versement, au groupe EDF, d’un montant d’environ 4,5 milliards d’euros, qui vient compléter l’acompte de 169 millions d’euros reçu le 16 décembre 2010.
Au total, cette transaction permet à EDF de se désendetter de 7,3 milliards d’euros (dont 0,2 milliard d’euros en 2010 et 7,1 milliards d’euros en 2011). Elle annule également l’option de vente à EDF de 25 % des actions EnBW détenues par OEW et fait ainsi disparaître l’engagement hors bilan de 2,3 milliards d’euros au titre de cette option dans les comptes du Groupe EDF.
Le Land du Bade-Wurtemberg avait offert de racheter la participation de 45% d’EDF International dans EnBW à un prix de 41,5 € par action, incluant le dividende au titre de 2010, soit une prime de 18,6 % sur le cours de clôture du 3 décembre 2010, et une valeur totale des titres cédés de 4,7 milliards d’euros. Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 6 décembre 2010, avait approuvé cette offre.
