Le groupe GDF Suez a réalisé une émission obligataire de 4,25 milliards d’euros, une émission souscrite plus de 2 fois. Il s’agit de la plus importante émission obligataire d’un groupe industriel depuis 2004.
La transaction comporte 3 tranches :
- une tranche 3 ans d’un montant de 1,75 milliard d’euros, coupon 4,375 %, échéance 16 janvier 2012,
- une tranche 7 ans d’un montant de 1,5 milliard d’euros, coupon 5,625 %, échéance 18 janvier 2016,
- une tranche 12 ans d’un montant de 1 milliard d’euros, coupon 6,375 %, échéance 18 janvier 2021.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette, explique GDF Suez, qui souligne qu’elle conforte également son niveau de liquidité et s’ajoute aux placements réalisés par GDF Suez en 2008 sur les marchés euros, sterlings et francs suisse pour un montant total de 3,6 milliards d’euros.
Le Groupe annonce par ailleurs avoir reçu le prix « Euro Bond Issue of the year » par International Financing Review pour l’émission réalisée en octobre 2008 sur le marché euro.
Le placement a été dirigé conjointement par HSBC, Calyon, BSCH et Merril Lynch.
