Les pays du monde entier sont confrontés à des menaces pressantes pour leur sécurité énergétique et à des risques croissants à long terme touchant un éventail sans précédent de combustibles et de technologies. L’énergie se trouve ainsi propulsée au cœur des tensions géopolitiques, devenant un enjeu majeur de sécurité économique et nationale. Dans ce contexte, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) publie l’édition 2025 de son World Energy Outlook, rapport de référence mondial sur les perspectives énergétiques, soulignant la nécessité pour les gouvernements de poursuivre une plus grande diversification des approvisionnements et une coopération renforcée pour naviguer dans les incertitudes et turbulences à venir.
Des risques énergétiques d’une ampleur inédite
« Lorsque nous examinons l’histoire du monde de l’énergie des dernières décennies, il n’y a aucun autre moment où les tensions liées à la sécurité énergétique ont touché simultanément autant de combustibles et de technologies – une situation qui appelle le même esprit et la même concentration que les gouvernements ont montrés lorsqu’ils ont créé l’AIE après le choc pétrolier de 1973 », déclare Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie.
Les risques énergétiques traditionnels affectant la sécurité de l’approvisionnement en pétrole et en gaz s’accompagnent désormais de vulnérabilités dans d’autres domaines, notamment les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques en raison de niveaux élevés de concentration du marché. Un seul pays domine le raffinage de 19 des 20 minéraux stratégiques liés à l’énergie, avec une part de marché moyenne d’environ 70%. Ces minéraux sont vitaux pour les réseaux électriques, les batteries et les véhicules électriques, mais jouent également un rôle crucial dans les puces d’intelligence artificielle, les moteurs d’avion, les systèmes de défense et d’autres industries stratégiques.
Synergies et compromis entre objectifs politiques
Selon Fatih Birol, « avec la sécurité énergétique au premier plan pour de nombreux gouvernements, leurs réponses doivent tenir compte des synergies et des compromis qui peuvent surgir avec d’autres objectifs politiques – sur l’accessibilité, l’accès, la compétitivité et le changement climatique ».
Le World Energy Outlook présente trois scénarios principaux, aucun n’étant une prévision, mais chacun traçant un avenir énergétique distinct permettant d’analyser les implications de différents choix politiques, d’investissement et technologiques pour la sécurité énergétique, l’accessibilité financière et les émissions. Les scénarios illustrent les points de décision clés à venir et fournissent ensemble un cadre pour une discussion fondée sur des preuves et des données concernant la voie à suivre.
Une demande énergétique mondiale en forte hausse
Parmi les nombreuses tendances communes à tous les scénarios figure le besoin croissant du monde en services énergétiques au cours des prochaines décennies – avec une demande en hausse pour la mobilité, le chauffage, le refroidissement, l’éclairage et autres usages domestiques et industriels, et de plus en plus pour les services liés aux données et à l’intelligence artificielle. Un groupe d’économies émergentes – mené par l’Inde et l’Asie du Sud-Est, rejoint par des pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine – façonnera de plus en plus la dynamique des marchés énergétiques dans les années à venir. Collectivement, ces nations prennent le relais de la Chine, qui a représenté la moitié de la croissance de la demande mondiale de pétrole et de gaz et 60% de la croissance de la demande d’électricité depuis 2010, bien qu’aucun pays ou groupe de pays ne se rapproche de la reproduction de l’essor énergivore chinois.
La concentration géographique des minéraux critiques s’intensifie
La concentration géographique du raffinage a augmenté pour presque tous les minéraux énergétiques clés depuis 2020, particulièrement pour le nickel et le cobalt.
L’analyse du pipeline de projets annoncés dans l’édition 2025 du rapport suggère que l’inversion de ce processus sera lente, nécessitant une action plus forte des gouvernements. Cette vulnérabilité croissante intervient alors que la demande pour ces matériaux stratégiques explose, portée par la transition énergétique et la numérisation accélérée des économies.
L’ère de l’électricité déjà installée
L’électricité se trouve au cœur des économies modernes, et la demande électrique croît beaucoup plus rapidement que la consommation énergétique globale dans tous les scénarios. Les investisseurs réagissent à cette tendance. Les dépenses consacrées à l’approvisionnement électrique et à l’électrification des usages finaux représentent déjà la moitié des investissements énergétiques mondiaux actuels. Pour le moment, l’électricité ne représente qu’environ 20% de la consommation énergétique finale mondiale, mais elle constitue la source d’énergie principale pour des secteurs représentant plus de 40% de l’économie mondiale et la principale source d’énergie pour la plupart des ménages.
« L’analyse du World Energy Outlook souligne depuis de nombreuses années le rôle croissant de l’électricité dans les économies du monde entier. L’année dernière, nous avons dit que le monde se déplaçait rapidement vers l’ère de l’électricité – et il est clair aujourd’hui qu’elle est déjà arrivée », affirme Fatih Birol.
Dans une rupture avec la tendance de la dernière décennie, l’augmentation de la consommation électrique ne se limite plus aux économies émergentes et en développement. La croissance effrénée de la demande provenant des centres de données et de l’intelligence artificielle contribue également à stimuler la consommation d’électricité dans les économies avancées. L’investissement mondial dans les centres de données devrait atteindre 580 milliards de dollars en 2025, dépassant les 540 milliards dépensés pour l’approvisionnement pétrolier mondial – exemple frappant de la nature changeante des économies modernes, souligne le directeur exécutif.
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« Ceux qui disent que « les données sont le nouveau pétrole » noteront que cela dépasse les dépenses consacrées à l’approvisionnement pétrolier mondial », ajoute-t-il.
Le défi nécessaire des infrastructures électriques
Une question cruciale pour la sécurité énergétique à l’ère de l’électricité concerne la rapidité avec laquelle les nouveaux réseaux, le stockage et d’autres sources de flexibilité du système électrique seront mis en place. Pour l’instant, certains éléments accusent un retard. Les investissements dans la production électrique ont bondi de près de 70% depuis 2015, mais les dépenses annuelles consacrées aux réseaux n’ont progressé qu’à moins de la moitié de ce rythme. Une nouvelle analyse cartographie la géographie émergente de la demande sur la distribution des ressources énergétiques mondiales, montrant que d’ici 2035, 80% de la croissance de la consommation énergétique mondiale se produira dans des régions bénéficiant d’un ensoleillement de haute qualité.
La renaissance du nucléaire et la domination du solaire
Bien que le rythme varie selon les différents scénarios, les énergies renouvelables croissent plus rapidement que toute autre source d’énergie majeure dans tous les scénarios, menées par le solaire photovoltaïque. Autre élément commun : la renaissance du nucléaire, avec des investissements en hausse à la fois dans les centrales traditionnelles à grande échelle et dans les nouvelles conceptions, notamment les petits réacteurs modulaires. Après plus de deux décennies de stagnation, la capacité nucléaire mondiale devrait augmenter d’au moins un tiers d’ici 2035.
Une abondance trompeuse de pétrole et de gaz
L’ensemble des scénarios indique des approvisionnements mondiaux abondants en pétrole et en gaz à court terme. Les marchés pétroliers reflètent déjà cette situation, avec la fragilité géopolitique actuelle coexistant avec des prix du pétrole dans la fourchette de 60 à 65 dollars le baril. Un assouplissement similaire des équilibres de marché pour le gaz naturel semble imminent, avec l’entrée en service de nouveaux projets d’exportation de gaz naturel liquéfié. Les décisions finales d’investissement pour de nouveaux projets GNL ont explosé en 2025, s’ajoutant à la vague attendue d’approvisionnement en gaz naturel dans les années à venir. Environ 300 milliards de mètres cubes de nouvelle capacité annuelle d’exportation de GNL doivent démarrer d’ici 2030, entraînant une augmentation de 50% de l’approvisionnement mondial disponible. Près de la moitié de la nouvelle capacité est construite aux États-Unis, et 20% supplémentaires au Qatar. La demande de gaz naturel a été révisée à la hausse cette année, mais des questions subsistent sur la destination finale de tout ce nouveau GNL.
L’assouplissement des équilibres de marché à court terme pour le pétrole et le gaz ne constitue toutefois aucune raison de complaisance, note le rapport. Les deux marchés demeurent exposés aux risques géopolitiques, et une croissance plus rapide de la demande – en réponse à des politiques de transition énergétique plus faibles ou à des prix plus bas – pourrait rapidement éroder les marges de sécurité existantes.
Un échec persistant sur l’accès universel et le climat
Dans deux domaines critiques analysés de longue date, le monde échoue à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés : l’accès universel à l’énergie et la lutte contre le changement climatique. Environ 730 millions de personnes vivent encore sans électricité, et près de 2 milliards dépendent de méthodes de cuisson néfastes pour la santé humaine. Un nouveau scénario trace une voie pays par pays pour atteindre l’accès universel à l’électricité en 2035 et à une cuisson propre en 2040, le gaz de pétrole liquéfié jouant le rôle principal.
Avec l’intensification des risques climatiques, le rapport montre que le monde dépassera 1,5°C de réchauffement dans tous les scénarios, y compris ceux comportant des réductions d’émissions très rapides. Le secteur énergétique devra se préparer aux risques de sécurité entraînés par des températures plus élevées, mais une marge existe encore pour éviter les pires conséquences climatiques. Le scénario actualisé dans lequel le monde atteint la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle ramène les températures sous la barre de 1,5°C à long terme.
La vulnérabilité des infrastructures critiques
Les systèmes énergétiques du monde entier subissent dès aujourd’hui les impacts du changement climatique, soulignant le besoin urgent de renforcer la résilience face aux risques météorologiques croissants, ainsi qu’aux cyberattaques et autres activités malveillantes. De nouvelles données analysées montrent que les perturbations affectant les infrastructures énergétiques critiques en 2023 ont touché plus de 200 millions de foyers dans le monde. Les lignes électriques se sont révélées particulièrement vulnérables, les dommages aux réseaux de transmission et de distribution représentant environ 85% des incidents.
L’édition 2025 du World Energy Outlook de l’AIE lance un appel sans équivoque : dans un monde fragmenté et confronté à des tensions énergétiques multiples, garantir une énergie sûre, abordable et durable exigera une volonté politique comparable à celle qui avait façonné l’ordre énergétique moderne il y a un demi-siècle. La diversification des approvisionnements et la coopération internationale ne sont plus des options, mais des impératifs de sécurité nationale.
Source : AIE
