Areva a lancé mercredi dernier une émission obligataire d’un montant total de 750 millions d’euros à 10 ans – échéance 22 mars 2021 – avec un coupon annuel de 3,5 %.
Le groupe français du nucléaire a indiqué dans un communiqué que la demande avait très rapidement approché les 2 milliards d’euros conduisant à la fermeture anticipée du livre d’ordres.
Cette émission obligataire** vient compléter les premières émissions à 7 et 15 ans réalisées le 11 septembre 2009 et à 10 ans le 23 octobre 2009 pour un montant total de 3 milliards d’euros.
Elle permet au groupe de compléter son dispositif de financement à long terme en bénéficiant de conditions de marché extrêmement favorables.
La dette long terme d’Areva est notée « BBB+ » par Standard & Poor’s avec une perspective « stable ».
** BBVA, Citi et Royal Bank of Scotland étaient chefs de file de cette émission obligataire.
