EDF a procédé hier à l’émission de 2 milliards d’euros sur le marché obigataire. Malgré le contexte économique difficile, le groupe se félicite de l’accueil favorable reçu par cette opération.
Selon EDF, il s’agit de "la plus importante transaction ‘Corporate’ réalisée depuis le début de l’année 2008 par un emprunteur européen en une seule tranche."
"Les investisseurs ont favorablement accueilli cette émission", se félicite EDF par voie de communiqué : elle aura attiré plus de 5,5 milliards d’euros d’ordres et a été placée auprès d’investisseurs institutionnels français et européens. Le coupon ressort à 5,625%
Les investisseurs BNP Paribas, Calyon, Natixis et Société Générale "ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire", précise EDF.
