Le producteur indépendant d’énergies renouvelables français, TENERGIE, vient de finaliser le refinancement de son parc d’actifs solaires auprès d’un pool bancaire de premier plan, mené par le groupe Crédit Agricole, partenaire historique.
Le refinancement de 150 millions d’euros porte sur une partie (54,4 MWc) du parc solaire détenu par TENERGIE.
"Cette opération nous a permis de bénéficier des conditions de marché actuellement favorables. Nous avons en outre pu harmoniser nos véhicules d’investissement et standardiser nos projets solaires. Ce refinancement illustre notre ambition de faire partie des principaux producteurs indépendants en France. Nous poursuivons notre stratégie de consolidation, et plus particulièrement à travers des opérations de croissance externe" a déclaré Nicolas Jeuffrain, Président de TENERGIE.
Les acteurs de l’opération :
. Prêteurs : GROUPE CREDIT AGRICOLE : UNIFERGIE (arrangeur mandaté), LCL, CREDIT AGRICOLE ALPES-PROVENCE, RIVAGE INVESTMENT, BPIFRANCE FINANCEMENT, LA BANQUE POSTALE
. Conseils financiers : ASTRIS FINANCE
. Conseils juridiques :
– Emprunteur : CLIFFORD CHANCE (Maîtres Daniel Zerbib et Pierre-Benoit Pabot du Châtelard)
– Prêteurs : LINKLATERS (Maîtres François April et Samuel Bordeleau), CGR LEGAL (Maîtres Hélène Gelas et Philippe Jacques)
. Conseils fiscaux et en assurance :
– Conseil fiscal des préteurs : Cabinet TAJ
– Conseil en assurance des préteurs : ENERGYSSUR
. Auditeur du modèle financier : DELOITTE
. Conseils techniques : OST ENERGY
